אול-יר אגחים

[בורסה 2008]

אני מסכים שבחברה כל כך לא אמינה אי אפשר לדעת עד לאן אפשר להתדרדר. עוד לא ראיתי את בעל השליטה עושה צעד אחד קטנצ'יק אפילו כדי להאמין שהמשך ההתדרדרות עומדת להיעצר.

 

[Reem88]

בדרך להסדר החוב: נציג של מחזיקי האג"ח יקבל גישה למידע מאולייר

הדירקטוריון אישר את התחייבות החברה כלפי הנאמן, למנות לאלתר נציג של מחזיקי האג"ח מטעם הנאמן בדירקטוריון אולייר, בחברות־הבנות ובכל ועדה בקבוצה. מחזיקי האג"ח יבחרו את הנציג ולפי הדיווח של אולייר, יהיו רשאים לקבוע את זהותו גם ללא הסכמתה

www.calcalist.co.il

 

[Reem88]

גם אג"ח ג' עם השיעבוד לא ישלם בגלל לקוח שהודיע שלא ישלם שכירות

https://sparkibi.ordernet.co.il/GetFile?isNews=true&token=ONuLdY2DA9QwiAnqX2nGrxp05LrUr4L_bUTdvcsyts8

דף הבית - מאיה – מערכת אינטרנט להודעות | הבורסה לניירות ערך

מאי"ה היא מערכת אינטרנט להודעות החברות, המהווה כלי עבודה מרכזי לציבור המשקיעים, לחברות הבורסאיות ולכל קהילת שוק ההון. מאי"ה מאפשרת לקבל מידע מקיף על החברות הבורסאיות ועל ניירות הערך הנסחרים בבורסה.

maya.tase.co.il

 

[jsphs]

משהו לא ברור לי,

היו כ- 40M$ בקופה. אג"ח ב אמור היה לקבל פרעון 25% וריבית רק לפני כמה שבועות ולא קיבל עד כה כלום.

חלק מהנושים קבלו תשלומים שוטפים על מנת לא לאבד את הנכסים.

לא ברור לי למה הנציגות לא פועלת שעל מנת שמאותם 40M$ לא תשולם לכל הפחות הריבית לכל סדרות האג"ח?

אני מבין שיש בעיה ואי אפשר לממש כרגע נכסים וצריך להמתין. חלק מהנכסים משלמים שכירות. למה שהאג"ח בתורו לא יקבל ריביות עד התבהרות הדברים?

נשמע לי מאוד מוזר ששוכר מודיע יום לפני תשלום שלא ישלם, האם לא ניתן להתחיל לחפש שוכר אחר שיהיה נאות להכנס ולשלם שכירות?

בכל מקרה, בתאריך הקרוב של פרעון אג"ח ג - זמן מצויין לשלם לכל הסדרות ריבית מהכסף שבקופה ושמקבל שכירויות על הנכסים השונים.

 

[פתרונות לכל]

משהו לא ברור לי,

היו כ- 40M$ בקופה. אג"ח ב אמור היה לקבל פרעון 25% וריבית רק לפני כמה שבועות ולא קיבל עד כה כלום.

חלק מהנושים קבלו תשלומים שוטפים על מנת לא לאבד את הנכסים.

לא ברור לי למה הנציגות לא פועלת שעל מנת שמאותם 40M$ לא תשולם לכל הפחות הריבית לכל סדרות האג"ח?

אני מבין שיש בעיה ואי אפשר לממש כרגע נכסים וצריך להמתין. חלק מהנכסים משלמים שכירות. למה שהאג"ח בתורו לא יקבל ריביות עד התבהרות הדברים?

נשמע לי מאוד מוזר ששוכר מודיע יום לפני תשלום שלא ישלם, האם לא ניתן להתחיל לחפש שוכר אחר שיהיה נאות להכנס ולשלם שכירות?

בכל מקרה, בתאריך הקרוב של פרעון אג"ח ג - זמן מצויין לשלם לכל הסדרות ריבית מהכסף שבקופה ושמקבל שכירויות על הנכסים השונים.

מה לא ברור? יש כאן ניסיון להתחמק מתשלום החוב למחזיקי האג"ח. כנראה הבעלים בינתיים לא חושש שזה יעלה לו בנכסים.

 

[jsphs]

מה לא ברור? יש כאן ניסיון להתחמק מתשלום החוב למחזיקי האג"ח. כנראה הבעלים בינתיים לא חושש שזה יעלה לו בנכסים.

אם כך, איפה הנציגות?

 

[smisrael]

מה לא ברור? יש כאן ניסיון להתחמק מתשלום החוב למחזיקי האג"ח. כנראה הבעלים בינתיים לא חושש שזה יעלה לו בנכסים.

השוכר הוא גולדמן בתכלס, זה כל הסיפור.

אבל יש לו ערבות אישית על השכירות, אז עוד לא הסתיים הסיפור.

 

[jsphs]

השוכר הוא גולדמן בתכלס, זה כל הסיפור.

אבל יש לו ערבות אישית על השכירות, אז עוד לא הסתיים הסיפור.

בדו"ח השנתי לשנת 2019 בעמוד 207 סעיף 5 כתוב:

"ביום 23 במאי 2019 אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה וביום 24 במאי אישרה האסיפה הכללית את ההתקשרות התקשרות החברה עם מבטח חיצוני בפוליסות ביטוח אחריות לדירקטורים ולנושאי משרה המכהנים בחברה, וכן בפוליסת ביטוח עתידיות, כפי שתהיינה מעת לעת בגבול אחריות מצטברת של 25 מיליון דולר. לפרטים נוספים, ראו תקנה 29א. להלן. עניינו האישי של בעל השליטה נובע מכך שהוא נמנה על הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה. דוח מיידי מיום 26 במאי 2019( מס' 2019-01- :אסמכתא )044025".

לדעתי, באם יתברר שממצב של חברה יציבה עם מאות מיליוני $ הון עצמי בתוך רבעון אחד מדובר באג"ח שאפילו האג"ח המבוטח לא ישולם במלואו שלא נדבר על הסדרות הלא מבוטחות. משהו אמור לתת דין וחשבון על ההתנהלות ולדעתי מדובר בדירקטורים ונושאי משרה שכהנו עד לאחרונה. מהדווחים בחודש האחרון בכלכליסט עושה רושם שגולדמן ששמש כיו"ר הדירקטוריון והמנכ"ל עשה בדירקטוריון כבשלו. ע"פ הצעת הסדר של לרכוש את האג"ח בתספורת ענקית במחיר דומה לסיום מסחר באג"ח רק כמה ימים קודם לכן כשלא ברור עד היום מי זה הגוף הזה ומה הקשר שלו לגולדמן (באם קיים) - ההצעה שלהם דיברה על פטור במחיר נמוך לגולדמן כי לכאורה רק הוא מבין מה קורה בחברה הזו ולכן הם צריכים אותו.

אם אלו פני הדברים איפה היו הדירקטורים במהלך 2019 ו- 2020. הקורונה אתנו כבר כמעט שנה. אי אפשר להאשים את הקורונה בהתמוטטות החברה. בדו"ח האחרון שפורסם בתוך הקורונה היו מאות מיליוני $ הון עצמי - איך כל זה נמחק ברבעון אחד בניו יורק?

עושה הרושם שבקרוב יהיה צורך למנות קצין ביהמ"ש שיחקור לעומק את כל מה שקרה בחברה הזו - להבין כמה חורים של גבינה שוויצרית יש בספרים שלה. כמה מציאות וכמה לכאורה פנטזיה דוגמאת עלילות אלף לילה ולילה..

עושה רושם שחלק מהתשלום יגיע מבטוח פוליסות בטוח של נושאי משרה ודירקטורים ואולי לתבוע מעבר לאמור בפוליסה ולרדת לרכושם הפרטי.

להיות דירקטור זה לא רק לקבל שכר של עשרות אלפי ש"ח בעבור כמה שעות בודדת. זה לבקר את המנכ"ל ולאשר את פעילות החברה לטובת בעלי מניותיה, נושיה, הלקוחות והעובדים בה.